Oleh:
pasarmodal - Kamis, 13 Desember 2012 | 11:03 WIB
INILAH.COM, Jakarta - PT Danareksa (Persero) akan
melakukan penawaran umum obligasi berkelanjutan tahap I tahun 2012
dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp500 miliar.
Obligasi ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan pertama dengan target dana sebesar Rp1 triliun yang diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan jangka waktu 5 tahun. Demikian menurut prospektus ringkas perseroan, Kamis (13/12/2012).
Obligasi yang diterbitkan dalam dua seri ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok dan bunganya akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan). Nilai pokok dan besaran tingkat suku bunga kedua seri obligasi tersebut masih akan ditentukan kemudian.
Hasil dari penawaran obligasi ini akan digunakan untuk mengganti kas internal yang dipakai untuk melunasi obligasi II Danareksa tahun 2007 sebesar Rp500 miliar yang jatuh tempo pada 25 September 2012.
Untuk penerbitan dan penawaran obligasi ini, perseroan menunjuk PT Danareksa Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi, sedangkan untuk penjamin emisi masih akan ditentukan kemudian, sementara sebagai wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk.
Adapun jadwal sementara masa penawaran awal akan dilakukan pada 13-20 Desember 2012, tanggal efektif pada 27 Desember 2012, masa penawaran pada tanggal 2-4 Januari 2013 dan tanggal pencatatan di BEI pada tanggal 10 Januari 2013. Sebagai catatan obligasi ini juga telah mendapatkan hasil pemeringkatan "idA" dari Pefindo. [ast]
Obligasi ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan pertama dengan target dana sebesar Rp1 triliun yang diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan jangka waktu 5 tahun. Demikian menurut prospektus ringkas perseroan, Kamis (13/12/2012).
Obligasi yang diterbitkan dalam dua seri ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok dan bunganya akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan). Nilai pokok dan besaran tingkat suku bunga kedua seri obligasi tersebut masih akan ditentukan kemudian.
Hasil dari penawaran obligasi ini akan digunakan untuk mengganti kas internal yang dipakai untuk melunasi obligasi II Danareksa tahun 2007 sebesar Rp500 miliar yang jatuh tempo pada 25 September 2012.
Untuk penerbitan dan penawaran obligasi ini, perseroan menunjuk PT Danareksa Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi, sedangkan untuk penjamin emisi masih akan ditentukan kemudian, sementara sebagai wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk.
Adapun jadwal sementara masa penawaran awal akan dilakukan pada 13-20 Desember 2012, tanggal efektif pada 27 Desember 2012, masa penawaran pada tanggal 2-4 Januari 2013 dan tanggal pencatatan di BEI pada tanggal 10 Januari 2013. Sebagai catatan obligasi ini juga telah mendapatkan hasil pemeringkatan "idA" dari Pefindo. [ast]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar